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來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)

美國白宮4月9日表示，由于中國未撤回關(guān)稅反制措施，從美國東部時間9日起，將對來自中國的商品加征50%的關(guān)稅，使得中國商品的總關(guān)稅稅率達(dá)到104%，這是中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)以來最嚴(yán)厲的一次制裁。

而這對于光伏行業(yè)而言，已屢見不鮮。當(dāng)中國光伏產(chǎn)品憑借強(qiáng)大的競爭力橫掃70%市場份額時，海外市場出于競爭壓力，試圖通過"高額關(guān)稅+補(bǔ)貼輸血"策略，撬動現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)格局，重構(gòu)全球光伏版圖。

產(chǎn)能逆襲

北極星根據(jù)公開資料統(tǒng)計，2025年開年，已有10家海外光伏企業(yè)宣布擴(kuò)產(chǎn)計劃，擬投資超172億元，計劃新增30.8GW電池及組件產(chǎn)能。

其中，Jupiter International Limited表現(xiàn)最為激進(jìn)，計劃新增3GW硅片、4.2GW電池及3.6GW組件產(chǎn)能。美國儲能巨頭T1 Energy放棄26億美元儲能項目，押注收購自天合光能的5GW電池工廠，甚至將總部遷至項目投資地奧斯汀。TP Solar、ES Foundry、日本TOYO公司、OCI Holdings等企業(yè)也不甘示弱，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模均在2GW及以上。

從地域分布來看，新增產(chǎn)能要集中于美國和印度。作為全球新增光伏裝機(jī)量排名第二和第三的國家，美國、印度為了爭奪產(chǎn)業(yè)鏈控制權(quán)，一方面，對進(jìn)口光伏產(chǎn)品設(shè)置重重關(guān)稅壁壘，打壓中國等光伏產(chǎn)品的進(jìn)口；另一方面，出臺各種補(bǔ)貼政策，大力扶持本土光伏制造業(yè)發(fā)展。

這種政策組合拳已初顯成效。美國《通脹削減法案》（IRA）給予電池、組件4-7美分/W等補(bǔ)貼及投資稅收抵免。同時，美國對華光伏產(chǎn)品加征高額關(guān)稅，在原有20%關(guān)稅及新增50%懲罰性關(guān)稅上，持續(xù)再增長104%，或?qū)財嘀袊鴮γ拦夥a(chǎn)品出口。不僅如此，東南亞轉(zhuǎn)口路徑也被堵死，越南、柬埔寨等國相關(guān)產(chǎn)品被加征46%～49%關(guān)稅。雙重刺激下，美國本土組件產(chǎn)能實現(xiàn)7倍增長，從2022年的7GW猛增至50GW。據(jù)美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEIA）統(tǒng)計，目前各公司已宣布計劃新增56GW太陽能電池片、24GW 硅片、13GW硅錠產(chǎn)能及超80GW的跟蹤器，美國現(xiàn)已躍居世界第三大組件生產(chǎn)國。

IRA政策紅利也催生了一批“補(bǔ)貼寵兒”，First Solar 便是典型代表。借助 IRA 補(bǔ)貼，其2023年凈利潤飆升20倍至8.3億美元，其中6.6億美元直接來自政府補(bǔ)貼。2024年5月，其市值更突破205億美元，登頂全球光伏制造企業(yè)榜首。

印度政府同樣不遺余力，通過 “生產(chǎn)掛鉤激勵（PLI）計劃”，催生本土組件產(chǎn)能從2022年的7GW暴增至50GW，增長逾八倍，進(jìn)口比例也從2024財年的45% 降至25%。而印度2025年關(guān)稅新政看似降低光伏進(jìn)口壁壘，實則配合ALMM認(rèn)證體系（僅允許本土生產(chǎn)的組件用于政府及相關(guān)項目），構(gòu)建起保護(hù)本土制造的堅固壁壘。

政策、技術(shù)卡位

以美國、印度為首的國家在制造端產(chǎn)能突進(jìn)的同時，一場圍繞政策窗口紅利與技術(shù)迭代周期的卡位戰(zhàn)全面打響。

美國企業(yè)選擇繞開TOPCon主流技術(shù)，多傾向于布局PERC、HJT技術(shù)。如ES Foundry投建的3GW電池工廠，選擇成熟的PERC技術(shù)快速量產(chǎn)，不僅規(guī)避TOPCon專利風(fēng)險，趕在補(bǔ)貼退坡之前收回投資，同時為下一代技術(shù)儲備爭取時間。根據(jù)規(guī)劃，該企業(yè)將在2026年面臨關(guān)鍵抉擇，是繼續(xù)押注PERC產(chǎn)能，還是全力轉(zhuǎn)向HJT技術(shù)。Mission Solar Energy同樣看好HJT技術(shù)，期望憑借先進(jìn)技術(shù)實現(xiàn)彎道超車，搶占未來光伏市場制高點(diǎn)。

印度陣營則聚焦N型主流技術(shù)，Jupiter 、Group surya等企業(yè)紛紛投身于TOPcon大軍。印度政府則同步推出"進(jìn)口替代階梯"策略，以政策為杠桿，倒逼本土產(chǎn)業(yè)升級。2025年3月，印度提高“硅片完全本土化"的補(bǔ)貼門檻，切斷此前企業(yè)依賴進(jìn)口“藍(lán)硅片”經(jīng)簡單工序制成電池片，借此享受補(bǔ)貼并快速擴(kuò)張的路徑。同時，印度啟動10億美元專項補(bǔ)貼計劃，重點(diǎn)扶持硅片和硅錠制造薄弱環(huán)節(jié)，開始自下而上完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。

事實上，美國、印度只是當(dāng)下各國推動本土制造的一個縮影。近期，歐盟發(fā)起的"國際太陽能制造倡議"，倡議通過"全球門戶"戰(zhàn)略整合公共資金，在光伏制造環(huán)節(jié)構(gòu)建歐洲技術(shù)聯(lián)盟。而尼日利亞則計劃暫停太陽能板進(jìn)口，旨在大力促進(jìn)本土制造業(yè)發(fā)展。法國推出《多年度能源規(guī)劃》(PPE3)草案，將本土制造提上日程，明確2035年硅料3-5GW，硅錠和硅片3-5GW，電池片和組件5-10GW的全鏈條產(chǎn)能目標(biāo)。

當(dāng)前，光伏制造的爭奪已成為大國能源主權(quán)博弈的載體，而隨著海外產(chǎn)能急速擴(kuò)張，中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場上面臨的競爭將愈發(fā)激烈，如何在這場角逐中始終保持領(lǐng)先地位，將是中國光伏企業(yè)未來發(fā)展面臨的重要課題。